金融学院新闻宣传中心 讯（记者：李晓麦 摄影：李晓麦） 2022年5月23日下午19:30，金融文化节系列讲座之梁文专场通过线上直播的形式成功举办。

讲座伊始，主持人王贝睿对梁文学长的学历与职业背景进行了相关介绍。

梁文学长，本科毕业于我校金融学院，硕士毕业于北京大学，就职于中信建投证券公司，现任中信建投证券投行委员会TMT行业组副总裁。

随后，梁文学长从投行领域相关的业务、工作日常、投行职业岗位说明和要求以及自己的成功经验等八个部分展开演讲。

首先，梁文学长详细全面地介绍了投行的工作性质。投行的主要工作是为客户提供资本服务，服务主要包括股权业务和债权业务两大类，核心产品包括IPO 、再融资与并购重组等；投行的工作是项目制的，每个项目都需要团队合作以及多方协作。正因为投行的工作是一个一个项目积攒而成，同时每个项目的工作既复杂工作量又大，所以要想做好工作必须要抓住主要工作要素。在项目开始之前，要制定好整个项目推进的时间表，项目实施过程中设置尽调清单与工作底稿，这也是在为下一步提交申报文件做必要准备。

具体到每一个项目，可以从时间顺序上分为项目开发和项目执行两大部分。按工作时长看，占据主要的是项目的执行。其中，资深员工需要负责项目，开展组织沟通 (对内、对外) 的工作；而资历较浅的员工主要以开展尽调 (制作工作底稿)、专题研究以及撰写文件为主。一个员工从新入职到具有一定资历，都需要从一个模块、一个细节慢慢向项目负责进行演进。

其次，梁文学长就投行这一行业的生涯展望与招聘要求进行讲解。当入职投行之后，主要有三种不同的生涯道路，可以选择继续深耕于投行，或转型甲方（如证券事务代表或董秘等），抑或转型投资，成为技术性投资人才或资源性投资人才。当然，想要走入投行并非易事。投行的招聘有着严格的人才要求，必须是名校硕士毕业，同时有丰富且与工作相关的实习经验，CPA、司法考试与英语水平也是重要参考项。除此之外，良好的工作品质与优秀的身体素质是投行工作的隐性要求。因此，进入投行之前，需要做好准备，打好基础。不仅要扎实专业知识，还需调动主观能动去积累相关法规与案例，更为基本的是要多加锻炼，强身健体，为之后工作提供强有力支撑。

最后，梁文学长分享了自己在投行就职多年的工作经验与感悟，主要概括为“五个方面+一个核心”。各级员工都需要有工作计划，有节奏地去安排工作；在整个项目管理中，所有人应分工明确，相互协调配合；懂得外部借力，灵活调动律师与会计师的工作，充分发挥中介伙伴的作用；对内对外预期管理，合理制定任务的截止日期，沟通清楚任务完成时间；多级复核，对项目的质量严格把关。以上五个方面只是怎么去开展项目执行的工作，但要真正做好，最终的出发点还在于人，最核心的还是人的职业素养。面对自己的职业时，我们需要有一颗责任心、平常心、同理心、好学心、自爱心，如此，我们才能在职业道路上行稳致远。

在本次讲座中，梁文学长用生动而不失专业的讲演让同学们对投行有了更深层次的了解。讲座结束后，梁学长就同学们的问题与困惑一一耐心答复，帮助同学们更合理地规划自己的大学生活，更科学地选择未来的职业道路。希望通过此次讲座，金融学子们在之后的学业与职业上，都能做到志存高远，脚踏实地，为我国金融行业发展贡献己力。

来自金融学院新闻宣传中心新闻部

作者：李晓麦

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