个人简历

个人介绍

银行业专业人员财富管理师高级教材《私人银行理论与实务》统稿、基本概念及理论框架给定者之一
银行专业人员职业资格考试《个人理财》教材编写组成员及专家
理财师标准委员会(CFP)讲师
国际财务策划师公会(RFP 香港)讲师

发表论文50多篇，接受专访40多次，发表专栏文章30多篇。出版30多本书籍，其中独立编著《个人理财基础》、《个人理财教程》、《金融学》、《金融市场学》、《个人理财》、《创业板市场—上市与运作》、《私人银行理论与实务》等书籍多本。《个人理财基础》一书获得北京市精品教材。2019年完成中国大学幕课《个人理财》并上线。

1986年参与了在人民大会堂举行的首次“宏观经济研讨会暨金融市场研讨会”，即从事金融市场的教学研究和实践工作，对我国金融市场的产生、发展、逐渐规范和国际化有较深研究。1998 年开始对客户经理制、零售银行业务、个人理财、财富管理和私人银行业务进行研究。熟悉银行业、保险业、证券业、基金业、信托业及第三方理财等不同视角的私人财富管理业务。先后为包括社会保障部、中国银行、中国建设银行、交行银行、中信银行、招商银行、新华人寿、平安保险、银河证券、中信信托及新加坡淡马锡旗下金融培训公司等在内的多家金融机构作理财方面的技术支持。2006年，为中央广播电视大学主编、设计并视频网络独立主讲通识课程“个人理财”、“金融市场”两门课程。

在学校教学中，应用“案例教学”、“反转课堂”等教学方式，多次获得学校及北京市教学成果奖。在社会实践中长期为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、农商行及资产管理公司等培训。被聘为第二届、第三届、第四届中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社联合主办的“全国杰出财富管理师评选”总决赛评委。

研究方向

个人理财、私人财富管理、私人银行、互联网金融与财富管理

讲授课程

财务策划流程与案例、私人财富管理、私人银行与客户经营、全方位综合理财规划方案

教学成果

主要教学经历

2003 : 零售银行业务/个人理财流程与案例

2005 : 金融市场/固定收益证券定价

2008 : 个人理财学（研究生）

2010: 互联网金融与财富管理

2014: 私人财富管理

2016: 私人银行与财富管理(“IARFP”国际财务策划师公会课程)

2018：金融市场、私人银行理论与实务

社会服务

2013年: 兴业银行全行高管“高级财富管理”培训班(淡马锡旗下“星瀚”承办)

2013年: 交行苏州分行金融理财师培训班

2014年: 民生银行北京分行金融理财师培训班

2014 年: 中行惠州分行金融理财师培训班

2015年: 广发银行东莞分行金融理财师培训班

2015年:“金融理财与法”北京大学农行高管培训班

2016年: 南昌商业银行个人理财务培训班

2016年: 武汉银行业协会个人理财务培训班

2009 年: 新华人寿“由保险营销员到个人理财师的转型”

2016年: 北京银行百名青年骨干零售银行业务培训

2017年: 杭州商行个人理财流程与案例培训

2017年:“保险理财规划”,新华人寿(北京、南京等)全面金融业务培训班

2017年: 长沙商业银行个人理财业务高级培训班

2017年: 青岛行业协会个人理财业务培训班

2018年: 杭州华夏银行个人理财业务培训班

2018年: 温州建设银行个人理财业务培训班

2018年: 广州银行业个人理财业务培训班

2019年: 交通银行北京分行金融理财师培训班

2019年: 招商银行、华夏银行、平安银行财富管理培训班

2019年：上海交通大学海外学院《私人银行理论与实务高级培训》

2019年：青岛“金家岭”自贸区管委会“私人财富管理”培训

2019年：资管新规解读、新个人所得税法与合理避税、社会保障最新政策解读